Notre méthodologie de travail
Découvrez comment nous accompagnons nos clients à travers un processus structuré et personnalisé. Notre approche combine écoute attentive, analyse rigoureuse et recommandations adaptées à chaque situation unique. Chaque étape est conçue pour vous offrir clarté et confiance dans vos décisions financières personnelles.
Notre équipe de professionnels
Rencontrez les experts qui vous accompagneront dans votre parcours financier
Pierre Dubois
Conseiller principal
Spécialisation principale
Planification financière personnalisée
Compétences clés
Pierre accompagne les particuliers depuis plus de quinze ans. Sa passion pour l'écoute et son approche pédagogique permettent à ses clients de comprendre clairement leur situation et leurs options.
Clients accompagnés
Plus de 500 consultations réalisées
Certifications professionnelles
Diplômes reconnus en conseil financier
Claire Rousseau
Conseillère senior
Spécialisation principale
Accompagnement des jeunes actifs
Compétences clés
Claire se spécialise dans l'accompagnement des personnes en début de carrière. Son approche bienveillante aide ses clients à construire des bases solides pour leur avenir financier.
Reconnaissance professionnelle
Prix d'excellence en conseil client
Satisfaction client
Taux de satisfaction de 95 pourcent
Partenariats
Relations durables avec les clients
Marc Fontaine
Conseiller spécialisé
Spécialisation principale
Finances des indépendants
Compétences clés
Marc comprend les défis spécifiques des travailleurs indépendants. Son expertise permet d'élaborer des stratégies adaptées aux revenus fluctuants et aux contraintes particulières de cette situation professionnelle.
Expertise professionnels libéraux
Spécialiste reconnu des indépendants
Approches innovantes
Méthodes adaptées aux parcours atypiques
Sophie Bernard
Conseillère patrimoniale
Spécialisation principale
Planification à long terme
Compétences clés
Sophie aide les familles à construire une vision claire de leur avenir financier. Son approche structurée et sa capacité d'écoute permettent d'élaborer des plans cohérents sur le long terme.
Accompagnement familial
Expertise en planification intergénérationnelle
Excellence reconnue
Nombreux témoignages clients positifs
Notre processus en cinq étapes
Équipe lavionerqua
Conseillers en planification financière
"Nous accompagnons chaque client avec la même attention et le même engagement. Notre processus structuré garantit que vous recevez un accompagnement complet et personnalisé, du premier contact jusqu'au suivi de vos progrès."
Étape 1
Prise de contact et planification
Vous nous contactez via notre formulaire ou par téléphone. Nous planifions ensemble votre consultation gratuite à un moment qui vous convient. Cette première étape est simple et rapide, sans engagement de votre part.
Étape 2
Consultation initiale et découverte
Lors de cette rencontre, nous prenons le temps de vous écouter attentivement. Vous partagez vos préoccupations, vos objectifs et votre situation actuelle. Nous répondons à toutes vos questions et commençons à cerner vos besoins spécifiques.
Étape 3
Analyse approfondie de votre situation
Notre équipe examine en détail les informations que vous avez partagées. Nous analysons vos ressources, vos obligations et vos objectifs pour identifier les opportunités d'amélioration et les points d'attention prioritaires.
Étape 4
Présentation des recommandations personnalisées
Nous vous présentons nos recommandations de manière claire et compréhensible. Chaque suggestion est expliquée en détail, avec ses avantages et ses implications. Vous pouvez poser toutes vos questions pour bien comprendre chaque aspect de notre analyse.
Étape 5
Accompagnement et suivi continu
Si vous décidez de poursuivre avec nous, nous restons à vos côtés pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos décisions. Nous ajustons nos recommandations en fonction de l'évolution de votre situation et restons disponibles pour répondre à vos nouvelles questions.
Ce qui nous distingue
Découvrez les différences entre notre approche et celle des autres acteurs du marché